Finanzanalyse · ca. 90 Min. · Termin unverbindlich

Erst Klarheit. Dann Entscheidungen.

Die Finanzanalyse ist dein ganzheitlicher Finanzcheck: In rund 90 Minuten schauen wir einmal komplett auf deine Finanzen — Einnahmen, Verträge, Vorsorge, Absicherung, Steuern und Vermögen — und du bekommst einen verständlichen, schriftlichen Fahrplan. Direkt durchstarten, ohne vorheriges Erstgespräch.

Unverbindlichen Termin sichern → So läuft sie ab ↓

Mit der Buchung reservierst du nur deinen Termin — unverbindlich und kostenlos. Ob du die Finanzanalyse (86,40 €) in Anspruch nimmst, entscheidest du in Ruhe erst im Gespräch, sobald du alle Infos hast.

Finanzanalyse – strukturierter Finanzcheck am Schreibtisch

Einfach erklärt

Was die Finanzanalyse ist

Kein Verkaufstermin, sondern ein ehrlicher Kassensturz: Wir nehmen deine finanzielle Situation einmal komplett auf und ordnen sie. Am Ende weißt du:

Wo du stehstEin klarer Überblick statt Bauchgefühl.
Wo Geld verloren gehtZu teure Verträge, Lücken und verschenkte Vorteile.
Was zuerst dran istEin verständlicher Fahrplan mit klaren Prioritäten.

Du bekommst das Ergebnis schriftlich und in Klartext — keine Fachbegriffe, kein Kleingedrucktes.

Ganzheitlich

Was wir uns gemeinsam ansehen

Sechs Bereiche, ein Gesamtbild — weil deine Finanzen zusammenhängen.

Einnahmen & Ausgaben

Wie viel bleibt am Monatsende wirklich übrig — und wo lässt sich Spielraum schaffen?

Verträge & Kosten

Konto, Energie, Abos, Gebühren: Wo zahlst du zu viel oder doppelt?

Vorsorge & Rente

Wie groß ist deine Rentenlücke — und was schließt sie am effizientesten?

Absicherung

Bist du gegen die wirklich existenziellen Risiken geschützt — ohne dich zu überversichern?

Steuern

Welche legalen Hebel holen mehr Netto vom Brutto — bei Bedarf mit deinem Steuerberater?

Vermögen & Ziele

Was willst du erreichen — und wie arbeitet dein Geld dafür statt nur zu liegen?

So läuft's ab

In drei entspannten Schritten

Buchen & vorbereiten

Buch dir online dein 1,5-Stunden-Fenster — per Video oder vor Ort. Direkt nach der Buchung bekommst du automatisch eine Bestätigung mit Checkliste, damit du deine Unterlagen in Ruhe zusammenstellen kannst.

Die Analyse (90 Min.)

Zu Beginn klären wir Ablauf und Konditionen — dann entscheidest du, ob du die Finanzanalyse machst. Die Pauschale von 86,40 € fällt nur an, wenn du dich im Termin dafür entscheidest.

Auswertung & Fahrplan

Du bekommst einen verständlichen, schriftlichen Überblick mit konkreten nächsten Schritten — und entscheidest in Ruhe selbst.

86,40 €

Transparente Pauschale — du entscheidest erst im Termin. Dafür bekommst du rund 90 Minuten vollen Finanzcheck plus schriftliche Auswertung mit Fahrplan. Die Buchung ist unverbindlich; die 86,40 € fallen nur an, wenn du die Analyse tatsächlich in Anspruch nimmst. Nach der Buchung erhältst du automatisch eine Bestätigung mit Checkliste.

Die 100-€-Garantie

Zeige ich dir keine 100 €, bekommst du dein Geld zurück.

Die TELIS Finanz AG gewährt eine Geld-zurück-Garantie: Wenn dir in der Finanzanalyse kein wirtschaftlicher Gesamtvorteil von mindestens 100 € aufgezeigt werden kann, bekommst du die 86,40 € zurück.

Rechne kurz nach: Die Garantie greift bei 100 € — die Analyse kostet 86,40 €. Ich muss dir also mehr zeigen, als du bezahlst. Sonst zahlst du gar nichts.

Und du verlierst dabei nichts: Du bleibst Mandantin. Betreuung, Kundenportal, Maklermandat — alles bleibt dir erhalten. Nur das Geld ist zurück auf deinem Konto.

Ob du das aufgezeigte Potenzial umsetzt, entscheidest du — die Garantie hängt nicht davon ab. Es gelten die Bedingungen der TELIS Finanz AG.

Für wen ist das?

Alle, die das Gefühl haben: „Da müsste doch mehr gehen."
Familien & Angestellte, die den Überblick zurückwollen
Selbständige, die Privates & Betrieb sauber trennen wollen
Jeden, der vor einer Entscheidung erst Klarheit braucht

Was bringt es dir?

Ein ehrliches Gesamtbild deiner Finanzen — endlich sortiert
Konkrete Ansatzpunkte, wo Geld verschenkt wird
Einen schriftlichen Fahrplan mit klaren Prioritäten
Volle 90 Minuten Fokus auf dich — ehrlich, ohne Verkaufsdruck

Häufige Fragen

Gut zu wissen

Nein. Mit der Buchung reservierst du ausschließlich einen unverbindlichen, kostenlosen Termin. Ob du die Finanzanalyse (86,40 €) machst, entscheidest du erst im Gespräch — nachdem du alle Informationen zum Ablauf erhalten hast.

Dann bekommst du dein Geld zurück. Die TELIS Finanz AG gewährt eine Geld-zurück-Garantie: Wenn dir in der Finanzanalyse kein wirtschaftlicher Gesamtvorteil von mindestens 100 € aufgezeigt werden kann, werden dir die 86,40 € erstattet. Rechne kurz nach: Die Garantie greift bei 100 € — die Analyse kostet 86,40 €. Ich muss dir also mehr zeigen, als du bezahlst. Und du bleibst trotzdem Mandantin: Betreuung, Kundenportal und Maklermandat bleiben dir erhalten. Es gelten die Bedingungen der TELIS Finanz AG.

Die Finanzanalyse kostet 86,40 €. Mit der Terminbuchung gehst du aber noch keine Zahlungspflicht ein — du entscheidest erst im Gespräch, ob du sie in Anspruch nimmst. Nur dann fällt die Pauschale an. Dafür bekommst du einen kompletten Finanzcheck über rund 90 Minuten plus eine schriftliche Auswertung mit Fahrplan.

Für den Termin ist ein Zeitfenster von etwa 1,5 Stunden vorgesehen. Danach werte ich deine Angaben aus und du bekommst einen verständlichen, schriftlichen Überblick mit konkreten nächsten Schritten.

Halte deine relevanten Unterlagen bereit — etwa zu Einkommen, Verträgen, Versicherungen und Vorsorge. Direkt nach der Buchung bekommst du automatisch eine Checkliste, die dir genau zeigt, was du vorbereiten solltest — so verschwenden wir im Termin keine Zeit.

Du bekommst automatisch eine Bestätigung mit einer Checkliste für deine Unterlagen. Damit kannst du alles in Ruhe vorbereiten und schon vor dem Termin bereitstellen — entspannt und ohne Zeitdruck.

Nein. Diese Seite ist genau für alle, die direkt in die vollständige Analyse einsteigen wollen — ohne vorheriges Erstgespräch. Wenn du lieber erst unverbindlich kennenlernen möchtest, ist das kostenlose Erstgespräch der richtige Weg.

Beides ist möglich — ganz wie es für dich passt. Viele Termine laufen bequem online per Video, auf Wunsch treffen wir uns aber auch persönlich.