Angaben nach § 5 DDG
Helena Krombholz
Ulrich-von-Hassell-Str. 10
40789 Monheim am Rhein
Steuerliche Angaben
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gem. § 27a UStG:
DE455759068
Steuernummer:
135/5159/48232
Berufsbezeichnung und berufsrechtliche Regelungen
Berufsbezeichnung: Finanz- und Stiftungsberatung (Beratung und Vermittlung von Finanzprodukten in Kooperation mit der TELIS Finanz AG). Verliehen in der Bundesrepublik Deutschland.
Vermittlung von Versicherungs- und Finanzanlageprodukten
Die Vermittlung erfolgt in Kooperation mit der TELIS Finanz AG, Regensburg, die die erforderlichen gewerbe- und aufsichtsrechtlichen Erlaubnisse innehat und die Haftung für die Vermittlungstätigkeit übernimmt.
Registrierung im Vermittlerregister (DIHK): D-6PX2-K2MKM-33
Registerstelle: Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK e. V.), Breite Str. 29, 10178 Berlin
Das Register ist einsehbar unter: www.vermittlerregister.info
Zuständige Aufsichts- und Erlaubnisbehörde für die Vermittlungstätigkeit nach § 34d / § 34f GewO ist die örtlich zuständige Industrie- und Handelskammer (IHK).
Anlagevermittlung als vertraglich gebundene Vermittlerin
Soweit Anlagevermittlung bzw. Anlageberatung erfolgt, geschieht dies als vertraglich gebundene Vermittlerin gemäß § 2 Abs. 10 KWG im Auftrag, unter der Haftung und im Namen der TELIS Finanz AG als haftendem Institut. Die Eintragung ist im öffentlichen Register der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einsehbar.
Zuständige Aufsichtsbehörde für das haftende Institut:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn
www.bafin.de
Vergütung und Kosten für den Mandanten
Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich.
Für die ausführliche Finanzanalyse fällt ein einmaliges Entgelt von 86,40 € (Endpreis) an. Dieses Entgelt wird von der TELIS Finanz AG erhoben und in Rechnung gestellt; ich selbst stelle dem Mandanten keine Rechnung. Über Ablauf, Leistungsumfang und Kosten wird zu Beginn des Analysetermins aufgeklärt; die Analyse beginnt erst nach ausdrücklicher Entscheidung des Mandanten. Es entstehen dem Mandanten keine weiteren Kosten — weder für die Beratung selbst noch für eine spätere Vermittlung oder die laufende Betreuung.
Zufriedenheitsgarantie der TELIS Finanz AG: Wird im Rahmen der Finanzanalyse kein wirtschaftlicher Vorteil von mindestens 100 € aufgezeigt, erstattet die TELIS Finanz AG das Entgelt von 86,40 € vollständig. Die weitere Betreuung des Mandanten bleibt hiervon unberührt. Es gelten die Bedingungen der TELIS Finanz AG.
Meine Vergütung setzt sich zusammen aus einer pauschalen Aufwandsvergütung der TELIS Finanz AG für die durchgeführte Finanzanalyse — unabhängig davon, ob im Anschluss ein Vertrag zustande kommt — sowie aus Provisionen der Produktgeber im Fall einer Vermittlung. Die Provisionen umfassen neben Abschluss- auch Betreuungs- und Bestandsvergütungen für die laufende Betreuung bestehender Verträge.
Eine Honorar-Anlageberatung im Sinne des § 34h GewO bzw. eine „unabhängige Honorarberatung" nach § 64 Abs. 1 WpHG wird ausdrücklich nicht erbracht.
Streitschlichtung
Für Streitigkeiten aus der Vermittlung von Versicherungsverträgen stehen folgende anerkannte Schlichtungsstellen zur Verfügung:
Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de
Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin
www.pkv-ombudsmann.de
Für Streitigkeiten aus der Vermittlung von Finanzanlagen ist die Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, zuständig.
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
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