10%
Ø NETTO-OPTIMIERUNG
300+
PRODUKTPARTNER
DE-weit
UNTERNEHMENSBERATUNG
100%
UNABHÄNGIGE BERATUNG
UNSER ANSATZ
Warum mittelständische Unternehmen auf uns vertrauen
Als unabhängige TELIS-Beraterin bin ich an keine Bank oder Versicherung gebunden. Das bedeutet: Ich arbeite ausschließlich in Ihrem Interesse und wähle aus dem gesamten Markt die optimalen Lösungen für Ihr Unternehmen.
Ich betrachte Ihr Unternehmen ganzheitlich – nicht als Produktverkäuferin, sondern als strategische Finanzpartnerin, die langfristig mit Ihnen denkt.
Unsere Branchen-Expertise
Wir beraten mittelständische Unternehmen verschiedenster Branchen deutschlandweit – mit branchenspezifischem Wissen und maßgeschneiderten Lösungen.
„Wir betrachten Ihr Unternehmen wie ein Finanzarchitekt – ganzheitlich und mit Weitblick."
Helena Krombholz
PlanMitZukunft
Unabhängige Beratung
Keine Bankbindung, kein Produktzwang. Wir wählen aus über 300 Partnern die optimale Lösung für Ihr Unternehmen.
Schnelle Umsetzung
Von der Analyse zur Umsetzung in wenigen Wochen. Wir arbeiten effizient und halten Bürokratie für Sie minimal.
Rechtssicherheit
Alle Konzepte sind rechtlich geprüft und steuerlich optimiert. Wir arbeiten eng mit Steuerberatern und Anwälten zusammen.
Langfristige Partnerschaft
Wir sind kein einmaliger Dienstleister, sondern Ihr langfristiger Finanzpartner – mit jährlichen Service-Checks.
UNTERNEHMENSBERATUNG
Unsere Leistungen für den Mittelstand
Wir betrachten Ihre Finanzen ganzheitlich – sechs Bereiche, perfekt aufeinander abgestimmt.
MITARBEITER BINDEN & STEUERN SPAREN
Betriebliche Altersvorsorge
Steueroptimierte bAV-Konzepte, die Ihre Mitarbeiter langfristig binden und gleichzeitig die Steuerlast Ihres Unternehmens erheblich senken. Ein Win-Win für alle Beteiligten.
IHR LEBENSWERK SCHÜTZEN
Unternehmensabsicherung
Schutz für Ihr Unternehmen auf allen Ebenen. Von der Schlüsselpersonenversicherung bis zur Cyber-Versicherung – wir schließen alle kritischen Lücken.
FÜR GESELLSCHAFTER-GESCHÄFTSFÜHRER
Inhaberversorgung (GGF)
Maßgeschneiderte Versorgungskonzepte für Gesellschafter-Geschäftsführer. Steueroptimiert, rechtssicher und auf Ihre individuelle Situation zugeschnitten.
KAPITAL STRATEGISCH EINSETZEN
Liquiditäts- & Finanzplanung
Strategische Planung Ihrer Unternehmensfinanzen für nachhaltiges Wachstum. Wir optimieren Ihren Cashflow und schaffen finanzielle Handlungsspielräume.
BETRIEBLICHES KAPITAL VERMEHREN
Vermögensaufbau & Anlage
Ihr Unternehmen erwirtschaftet Gewinne – wir sorgen dafür, dass diese optimal angelegt werden. Steueroptimiert, renditeorientiert und sicher.
DAS LEBENSWERK ÜBERGEBEN
Nachfolgeplanung & Exit
Die Unternehmensübergabe ist eine der wichtigsten Entscheidungen Ihres Lebens. Wir begleiten Sie von der Planung bis zur erfolgreichen Übergabe.
SPOTLIGHT
Betriebliche Altersvorsorge als Wettbewerbsvorteil
In Zeiten des Fachkräftemangels ist eine attraktive bAV ein entscheidender Vorteil im Wettbewerb um die besten Talente. Gleichzeitig reduzieren Sie Ihre Steuerlast und Sozialabgaben erheblich.
RECHENBEISPIEL
10 Mitarbeiter, 100 € monatlich bAV
Monatlicher Aufwand (brutto). 1.000 €
Ersparnis Sozialabgaben (AG) – 195 €
Steuerersparnis (ca. 30%) – 242 €
Effektiver Netto-Aufwand 563 €
* Vereinfachtes Beispiel. Individuelle Berechnung im Beratungsgespräch.
UNSER PROZESS
Vom Erstgespräch zur Strategie
01
Kostenloses Erstgespräch
Kostenlos und unverbindlich. Wir lernen Ihr Unternehmen kennen und besprechen Ihre aktuellen Herausforderungen.
30 Min.
02
Unternehmensanalyse
Sie stellen uns die Unterlagen zu der Situation Ihres Unternehmens zur Verfügung. Im Anschluss erstellt unser Rechenzentrum Ihr individuelles Finanzgutachten. Das dreiteilige Servicegutachten analysiert Absicherung, Vermögensaufbau und Liquidität. Vollständige Analyse Ihrer aktuellen Unternehmensfinanzen, Versicherungssituation und Optimierungspotenziale.
90 -120 MIN.
03
Strategiegespräch
Wir präsentieren ein maßgeschneidertes Finanzkonzept mit konkreten Handlungsempfehlungen und Einsparpotenzial.
2 x 60 - 90 MIN.
04
Umsetzung
Schrittweise Implementierung der vereinbarten Maßnahmen – koordiniert, effizient und mit minimalem Aufwand für Sie.
60 MIN.
05
Jährlicher Service‒Check
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung aller Konzepte an veränderte Rahmenbedingungen und Unternehmensziele.
Jährlich
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie schnelle Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Arbeit bei SmileCare, unserem Einstellungsprozess und unserer Kultur.
Ab welcher Unternehmensgröße lohnt sich eine professionelle Finanzberatung?
Bereits ab dem ersten Mitarbeiter gibt es erhebliche Optimierungspotenziale, insbesondere bei der betrieblichen Altersvorsorge und der Unternehmensabsicherung. Mit wachsender Mitarbeiterzahl und steigendem Gewinn werden die Einsparpotenziale exponentiell größer.
Wie ist das Arbeitsumfeld?
Unsere Klinik fördert ein unterstützendes, kollaboratives und patientenorientiertes Umfeld. Wir legen Wert auf Teamwork und offene Kommunikation.
Was kostet die Unternehmensberatung?
Das Erstgespräch ist vollständig kostenlos und unverbindlich. Die Vergütung für unsere Beratungsleistungen erfolgt in der Regel über Provisionen der Produktanbieter – für Sie entstehen keine direkten Beratungskosten. Bei komplexen Projekten sprechen wir transparent über die Vergütungsstruktur.
Können Sie auch mit unserem Steuerberater zusammenarbeiten?
Absolut. Wir arbeiten regelmäßig eng mit Steuerberatern und Rechtsanwälten zusammen. Eine koordinierte Beratung aller Experten führt zu den besten Ergebnissen für Ihr Unternehmen.
Wie schnell sehen wir erste Ergebnisse?
Erste Optimierungen können oft innerhalb weniger Wochen umgesetzt werden. Steuerliche Einsparungen wirken ab dem nächsten Abrechnungszeitraum. Langfristige Strategien wie bAV-Konzepte entfalten ihre volle Wirkung über mehrere Jahre.
Was passiert, wenn sich unser Unternehmen verändert?
Wir begleiten Sie als langfristiger Partner durch alle Phasen Ihres Unternehmens – von der Gründung über das Wachstum bis zur Nachfolge. Jährliche Service-Checks stellen sicher, dass alle Konzepte immer zur aktuellen Unternehmenssituation passen.
Ihr Unternehmen verdient Beratung auf höchstem Niveau
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Strategiegespräch. Wir zeigen Ihnen konkrete Optimierungspotenziale für Ihr Unternehmen auf.