300 +
PRODUKTPARTNER
100%
UNABHÄNIG
UNSERE MANDANTEN
Beratung für Menschen mit Anspruch
Wir betreuen anspruchsvolle Privatpersonen, die Wert auf Zeitersparnis, Diskretion und Professionalität legen. Unsere Mandanten schätzen nicht nur das Ergebnis, sondern auch den Weg dorthin – transparent, ehrlich und auf Augenhöhe.
„Vermögen ist Architektur. Wir sind die Statiker."
Wie ein Architekt Ihr Haus plant, planen wir Ihre finanzielle Zukunft. Jedes
Detail ist durchdacht, jede Entscheidung hat einen Grund. Das Ergebnis: ein
stabiles Fundament, das auch stürmischen Zeiten standhält.
Helena Krombholz
Inhaberin · PlanMitZukunft · TELIS Finanz
Unsere Leistungen
Ihr vollständiges Finanzhaus
Wir betrachten Ihre Finanzen ganzheitlich – sechs Bereiche, perfekt aufeinander abgestimmt.
LÜCKENLOSE ABSICHERUNG
Privates Risikomanagement
Wir analysieren Ihre gesamte Absicherungssituation und schließen Lücken, bevor sie zum Problem werden. Von der Berufsunfähigkeit bis zur Pflegevorsorge – vollständig und aufeinander abgestimmt.
KAPITAL MIT PLAN
Strategischer Vermögensaufbau
Mathematisch fundierte Anlagestrategien, die Ihr Kapital systematisch und planbar wachsen lassen. Wir wählen aus dem gesamten Markt – unabhängig, transparent, ergebnisorientiert.
SORGENFREI IN DIE ZUKUNFT
Altersvorsorge & Ruhestand
Planen Sie Ihren Ruhestand mit der Präzision, die Ihr Lebenswerk verdient. Wir entwickeln eine Strategie, die staatliche Förderungen maximal ausschöpft und Ihre Rentenlücke schließt.
VERMÖGEN WEITERGEBEN
Generationen‒Management
Ihr Vermögen soll über Generationen tragen. Wir strukturieren Ihre Nachfolgeplanung steueroptimiert und rechtssicher – damit Ihr Lebenswerk erhalten bleibt.
MEHR NETTO VOM BRUTTO
Liquiditätsoptimierung
Viele Haushalte verschenken monatlich Hunderte Euro durch ineffiziente Strukturen. Wir analysieren Ihre Fixkosten und optimieren Ihre Liquidität – ohne Qualitätsverlust.
FÜR ALLE LEBENSLAGEN
Gesundheit & Pflege
Gesundheit ist das wertvollste Gut. Wir optimieren Ihren Krankenversicherungsschutz und sorgen dafür, dass Sie im Ernstfall optimal versorgt sind.
FÜR PRIVATMANDANTEN
Finanzielle Souveränität
für Ihre Familie
Ihr Vermögen ist zu wichtig, um es dem Zufall zu überlassen. Wir entwickeln eine glasklare Strategie für Ihren Vermögensaufbau, Ihre Absicherung und Ihre Altersvorsorge – auf Privatbank-Niveau.
Mittelgroßer Klartext zur Darstellung eines echten Onepage-Anwendungsfalls. Etwa 100 Symbole reichen normalerweise aus, um einen Absatz zu füllen, sodass er optisch perfekt und leicht zu lesen ist
Mit dem richtigen Partner an Ihrer Seite
Fair, transparent und ehrlich begleitet PlanMitZukunft als Partner der
TELIS Finanz AG Sie durch alle Lebensphasen – mit ganzheitlicher
Beratung zu Finanzen, Vorsorge und Vermögensaufbau.
Wie wäre es, wenn auch Sie...
...einen wirtschaftlichen Gesamtvorteil von 10 % Ihres
Nettoeinkommens pro Jahr nutzen?
MEHR SICHERHEIT
... UM RISIKEN KLEIN ZU HALTEN
MEHR ZEIT
... FÜR DAS WAS WIRKLICH ZÄHLT
MEHR GELD
... FÜR IHREN PERSÖNLICHEN HAUSHALT
Jeden Moment geniessen -
das Leben auskosten
WIR HABEN SO VIELE
MÖGLICHKEITEN
Vieles im Alltag ist planbar und gut vorzubereiten.
Warum sich also nicht auf das „Abenteuer Leben" mit
allen Sinnen unbeschwert einlassen?
MEHR SICHERHEIT
... UM RISIKEN KLEIN ZU HALTEN
MEHR ZEIT
... FÜR DAS WAS WIRKLICH ZÄHLT
MEHR GELD
... FÜR IHREN PERSÖNLICHEN HAUSHALT
Unsere Leistungen
Das Fundament Ihres Erfolgs
Ganzheitliche Absicherung
Schutz Ihrer Familie und Sachwerte auf höchstem Niveau - individuell und präzise auf Ihre Lebenssituation abgestimmt
Strategischer Vermögensaufbau
Mathematisch fundierte Anlagestrategien für planbare finanzielle Freiheit - ohne Zufall, mit messbaren Ergebnissen.
Generationen - Management
Nachhaltige Vermögensplanung, die über Generationen trägt - steueroptimiert und rechtssicher strukturiert.
TELIS Finanzanalyse
Das dreiteilige Servicegutachten: Ihr persönliches Finanz-Gutachten mit konkreten Optimierungspotenzialen.
