300 +
PRODUKTPARTNER
100%
UNABHÄNIG
UNSERE MANDANTEN
Beratung für Menschen mit Anspruch
Wir betreuen anspruchsvolle Privatpersonen, die Wert auf Zeitersparnis, Diskretion und Professionalität legen. Unsere Mandanten schätzen nicht nur das Ergebnis, sondern auch den Weg dorthin – transparent, ehrlich und auf Augenhöhe.
„VERMÖGEN IST ARCHITEKTUR. WIR SIND DIE STATIKER."
WIE EIN ARCHITEKT IHR HAUS PLANT, PLANEN WIR IHRE FINANZIELLE ZUKUNFT. JEDES DETAIL IST DURCHDACHT, JEDE ENTSCHEIDUNG HAT EINEN GRUND. DAS ERGEBNIS: EIN STABILES FUNDAMENT, DAS AUCH STÜRMISCHEN ZEITEN STANDHÄLT.
Helena Krombholz
PLANMITZUKUNFT · PARTNER DER TELIS FINANZ
UNSERE LEISTUNGEN
Ihr vollständiges Finanzhaus
Wir betrachten Ihre Finanzen ganzheitlich – sechs Bereiche, perfekt aufeinander abgestimmt.
LÜCKENLOSE ABSICHERUNG
Privates Risikomanagement
Wir analysieren Ihre gesamte Absicherungssituation und schließen Lücken, bevor sie zum Problem werden. Von der Berufsunfähigkeit bis zur Pflegevorsorge – vollständig und aufeinander abgestimmt.
KAPITAL MIT PLAN
Strategischer Vermögensaufbau
Mathematisch fundierte Anlagestrategien, die Ihr Kapital systematisch und planbar wachsen lassen. Wir wählen aus dem gesamten Markt – unabhängig, transparent, ergebnisorientiert.
SORGENFREI IN DIE ZUKUNFT
Altersvorsorge & Ruhestand
Planen Sie Ihren Ruhestand mit der Präzision, die Ihr Lebenswerk verdient. Wir entwickeln eine Strategie, die staatliche Förderungen maximal ausschöpft und Ihre Rentenlücke schließt.
VERMÖGEN WEITERGEBEN
Generationen‒Management
Ihr Vermögen soll über Generationen tragen. Wir strukturieren Ihre Nachfolgeplanung steueroptimiert und rechtssicher – damit Ihr Lebenswerk erhalten bleibt.
MEHR NETTO VOM BRUTTO
Liquiditätsoptimierung
Viele Haushalte verschenken monatlich Hunderte Euro durch ineffiziente Strukturen. Wir analysieren Ihre Fixkosten und optimieren Ihre Liquidität – ohne Qualitätsverlust.
FÜR ALLE LEBENSLAGEN
Gesundheit & Pflege
Gesundheit ist das wertvollste Gut. Wir optimieren Ihren Krankenversicherungsschutz und sorgen dafür, dass Sie im Ernstfall optimal versorgt sind.
TELIS FINANZANALYSE
Das dreiteilige Servicgutachten
Schutz Ihrer Familie und Sachwerte auf höchstem Niveau - individuell und präzise auf Ihre Lebenssituation abgestimmt
FINANZANALYSE
86,40 €
Einmalige Investition für Ihre finanzielle Klarheit
UNSER PROZESS
Vom Erstgespräch zur Strategie
01
Kostenloses Erstgespräch
Wir lernen uns kennen. Sie schildern Ihre Situation, Ziele und Wünsche. Vollkommen unverbindlich und kostenlos. Dauer: ca. 30 Minuten.
30 Min.
02
Finanzanalyse (86,40 €)
Sie stellen uns die Unterlagen zu Ihrer persönlichen finanziellen Situation zur Verfügung. Im Anschluss erstellt unser Rechenzentrum Ihr individuelles Finanzgutachten. Das dreiteilige Servicegutachten analysiert Absicherung, Vermögensaufbau und Liquidität.
90 -120 MIN.
03
Strategiegespräch
Wir präsentieren Ihre Ergebnisse und zeigen konkrete Optimierungspotenziale auf. Sie erhalten klare Handlungsempfehlungen – ohne Verkaufsdruck.
2 x 60 - 90 MIN.
04
Umsetzung
Wir setzen Ihre Strategie Schritt für Schritt um – in Ihrem Tempo, nach Ihren Prioritäten. Vollständige Begleitung inklusive.
60 MIN.
05
Jährlicher Service‒Check
Ihre Lebenssituation ändert sich – Ihre Strategie auch. Wir überprüfen jährlich alle Bausteine und passen sie an neue Gegebenheiten an.
Jährlich
MANDANTENSTIMMEN
Was unsere Mandanten sagen
„Endlich eine Beratung, die nicht verkauft, sondern erklärt. Unsere gesamte Finanzsituation wurde analysiert und uns Möglichkeiten aufgezeigt, die wir nie für möglich gehalten hätten."
Familie M., Düsseldorf
„Die Finanzanalyse war ein Augenöffner. Wir haben durch die Optimierung monatlich über 400 € mehr Netto – bei gleichem Bruttoeinkommen. Das hätten wir nie alleine herausgefunden."
Dr. K., Köln
„Ich war skeptisch, aber die Analyse hat gezeigt, dass ich in meiner BU-Versicherung massiv unterversichert war. Das hat man sofort erkannt und eine passende Lösung gefunden."
T. Hoffmann, Frankfurt
„Professionell, diskret und immer erreichbar. Genau das, was ich von einer Finanzberaterin auf diesem Niveau erwarte. Ich empfehle die Analyse jedem, der es ernst meint mit seiner Zukunft."
S. & M. Weber, München
FRAGEN
Ihre Fragen, unsere Antworten
Was kostet die Finanzberatung?
Wie lange dauert eine vollständige Finanzplanung?
Bin ich an bestimmte Produkte oder Anbieter gebunden?
Für wen ist die Beratung geeignet?
Wie läuft die Beratung ab – vor Ort oder online?
Was passiert nach der Umsetzung?
Was ist der Kern der TELIS-Finanzanalyse?
Haben Sie noch Fragen?
Sie sind sich nicht sicher, ob wir der richtige Arbeitgeber für Sie sind? Wir laden Sie herzlich ein, unser Team persönlich kennenzulernen – klicken Sie einfach auf den Button, um sich zu bewerben und sich selbst ein Bild zu machen!
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